Uczestnikami koncentracji są Quercus TFI S.A. oraz Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A. („Templeton TFI”), których przedmiotem faktycznie wykonywanej działalności jest tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych.
Nałożenie kary pieniężnej na Quercus TFI SAHIGH
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA karę pieniężną za naruszenie przez QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w zakresie nabycia obligacji wyemitowanych przez CCC SA z ratingiem na poziomie spekulacyjnym, podczas gdy wymagany był rating na poziomie inwestycyjnym.
Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 16 stycznia 2026 roku wydała decyzję nakładającą na Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) za naruszenie przez QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („QUERCUS Parasolowy SFIO”) § 9 pkt 2 ppkt 2 lit. e) statutu tego funduszu w zakresie, w jakim do portfela subfunduszu QUERCUS Akumulacji Kapitału, w latach 2019-2022, zostały nabyte obligacje wyemitowane przez CCC SA, tj. podmiot posiadający rating na poziomie spekulacyjnym związanym z wysokim ryzykiem kredytowym emitenta, podczas gdy postanowienia statutu QUERCUS Parasolowy SFIO wymagały ratingu na poziomie inwestycyjnym.
TRANSACTIONAL(1)
Wniosek o przejęcie kontroli nad Templeton Asset Management (Poland) TFIMEDIUM
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. złożyło wniosek o przejęcie kontroli nad Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. Sprawa jest w toku, a wniosek wpłynął 30 czerwca 2025 r. z sygnaturą DKK-2.421.48.2025.PMK.
DATA WPŁYWU WNIOSKU: 30.06.2025 r. SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.48.2025.PMK
Extracted Facts (3)
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła karę pieniężną na Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA za naruszenie w zakresie nabycia obligacji. Naruszenie dotyczyło QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Kary nałożono za nabycie obligacji wyemitowanych przez CCC SA z niższym niż wymagany ratingiem.100%
GOVERNANCE
Cost: $0.002556
Quercus TFI S.A. zgłosiła koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A. Koncentracja jest w trakcie realizacji. Przejęcie kontroli miało miejsce w 2025 roku.100%
GOVERNANCE
Cost: $0.002556
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. złożyło wniosek o przejęcie kontroli nad Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wniosek wpłynął 30 czerwca 2025 r. z sygnaturą DKK-2.421.48.2025.PMK. Sprawa jest w toku.100%